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【报资讯】什么是BI?BI、CRM、EXC等数据分析解决方案详解

来源:CSDN 时间:2023-01-31 13:59:29

数据工程师。逻辑重于代码,高效胜过勤奋。崇尚life work balance。


(相关资料图)

1、引言

2、什么是 BI?

首先引用百度百科的定义:

通俗一些的解释:

BI 并不仅仅只是一个分析软件,而是一套完整的数据分析解决方案:它将不同数据源(如 ERP、CRM、OA、HIS、EXC 等数据文件)的数据,在整合清洗——保证数据准确性后,进行针对性的数据分析和处理,最终为企业提供报表展现与可视化图表分析,从而为企业提供决策支持。

以下是一些经典的 BI 展示:

在实际开发中,整合数据源、清理数据等步骤往往并非由 BI 进行处理,具体分工见下图:

正如上图所示,BI 往往与数据仓库技术、olap引擎有着直接的上下游关系。其中数据仓库主要起到统一数据源、保证数据准确度的作用;而 OLAP 引擎则帮助 BI 加速查询。它们组合在一起,最终使用户获得良好的数据分析体验。

3、BI 能做什么

BI 对企业的作用是通过两方面实现的,业务方面和技术方面。

3.1 业务方面

数据呈现

我们可以通过 BI 直观、全面的展现企业日常业务的情况;无论是从整个集团的视角出发、还是从业务线或者部门的角度出发。

为了保证数据更新的实时性和展示的美观性,纯粹的数据呈现往往并不支持联动、下钻、上卷等 BI 常见操作。

异常监测

专业的业务人员会有一些核心指标来监控业务,我们完全可以将其通过 BI 实行可视化监控;

智能预测

在大数据的基础上,BI 也能基于简单的统计学,提供一些拟合线,来帮助业务人员进行相关分析。

特定建模分析

特定的建模分析通常是由精通业务的业务人员提出,通过合理的建模找出业务中可能存在的问题,将其反映出来并最终回归到业务,形成闭环决策并不断优化的一个过程。

业务建模可简单,可由一个或多个图表组成,也可复杂,通过一组或多组数据图表支撑。

帮助业务进行快速智能分析

尽管 BI 能满足大部分常见需求,但资深的业务人员总会有一些突如其来的灵感。这种灵感稍纵即逝,如果等到数据部门提供数据再进行分析——可能为时已晚。如果有BI的话,业务人员可以立刻基于业务数据进行灵活分析,从而验证想法。

3.2 技术层面

减少人工处理,提升工作效率

某些指标对每家公司都是非常重要的,无论该公司是否存在 BI、数据部门。

在没有 BI 的情况下,如果公司想要收集汇总这些指标信息,大多数时候都需要业务人员手动从各个系统提取数据,然后在 exc 上汇总——这个过程无疑是冗长、枯燥且毫无价值的。同时,还容易产生以下问题:

如果有了 BI 和对应的数据底层,就可以自动化生成相关报表。

数据准确性无法保证:手工计算,就有可能出错。无法避免

数据及时性无法保证:手工计算的效率由使用者决定,无法控制

修改复杂:任何业务的新增、修改。都需要对复杂的 exc 公式进行修改。

结果倒逼,统一指标口径

成熟的公司必然有一套统一的指标口径;但在其野蛮生长中,指标、维度可能会缺乏统筹规划,从而产生一些遗留问题。

最常见的口径不一致问题,就是时间口径不同;销售额可以依照 下单时间,支付时间,发货时间,收货时间,完成订单时间 等不同角度进行分析。在没有统一口径的情况下必然会出现误解。

BI 的使用者必然包括决策层。因此,指标必然会以决策层认可的口径为主,从而消除争议。

整合信息孤岛,统一分析平台

数据仓库是每家公司都应有的东西,但实际上大部分公司并不完善;但分析、统计的需求并不会因为没有数仓而停滞。这个时候,BI 就可以启动汇总数据源进行统一分析的效果

3.3 总结:

正如上述描述,BI 更多的是从业务方出发,帮助业务解决问题。它将繁杂的数据库底层进行整理汇总,形成有效的指标维度,让 BI 使用者可以直观、清楚地看到他所关注的数据,从而帮助整个企业更好的发展。在数据的自由探索中找到原因,避免“拍脑袋”式的决策。这就是 BI 的作用,而非仅仅的数据报表呈现。

4、BI 的应用场景

BI 应用场景广泛,以下逐一枚举。

大屏

大屏就是我们在 街头、展览会上常见的超大屏幕,其上大多充满了含义不明的图表。举几个例子

大屏的最大特点 就是炫。据笔者观察,其上的数据大多都是“虚荣指标”——除了好看外一无是处。但换个角度,对外宣传时,需要的就是好看。

设想一下,假设超市、医院、 会议室能有一个大屏。会吸引多少目光的注意力;增加多少回头客。

大屏的开发,有以下几点需要注意:

因为展示效果等问题,大屏相比其他 BI,缺少交互性,无法进行联动、钻取等操作。

硬件成本较高——大屏很贵

BI 开发成本较高——需根据硬件实际大小进行反复调试,才能保证最终结果的展示。

数据 要求较高——主要是指数据的实时性;

驾驶舱

BI 驾驶舱是一个核心指标汇总系统,将公司的核心指标进行可视化展示,帮助决策层能通过1图直接了解到整个企业的运营情况,也可以下钻到各个细分业务中了解详细数据。

因为面向对象主要为企业高层,因此驾驶舱的数据准确度、美观度一般都是最高的。相对而言,开发成本也是最高的;

相比大屏来说,驾驶舱可以自由下钻到任意主题的详细看板中。分析性更强

驾驶舱则要注意这些:

数据准确性非常高——它不像大屏,错了也没有人知道。驾驶舱对接公司决策层,不允许有任何的数据误差。

美观度——领导要看的东西,你自然要花点功夫去精心调试。

看板

看板(dashborad)即为最基础的 BI 展现方式。

相比 大屏、驾驶舱而言,dashboard 并不那么浮夸,它的主要使用对象为一般的管理人员和运营人员。一般来说,看板也可以自由的钻取、联动。从而帮助业务人员进行更好的分析。

移动端

部分 BI 产品也支持移动端展示,内容一般为核心指标。

自助分析

并非所有的仪表板,都一定由数据部门来开发完成。有能力的业务人员更希望自己可以随时进行制作,而不受数据部门的约束。因此在数据部门提供数据底层的情况时,业务部门也会亲自上阵进行开发。

5、BI 的开发方式

BI 的开发,与常见的项目开发并无两样

确认需求——需求分析——指标维度梳理——源数据和数据质量确认——结果表设计——ETL 开发——可视化实现。

有几个重点需要注意:

第一步要确定 BI 的最终使用者,直接与使用者沟通会节省大量的时间。

需求分析结束后,一定要与最终使用者进行文档确认,确保双方理解一致。

不要轻易相信源头提供的数据,获取到数据后自己一定要初步检查,确保数据质量。

demo 先行——尽早确定使用者想要的BI样式,免得反复调试浪费时间。

6、部分BI介绍

6.1 Tableau

Tableau 毫无疑问的市场王者,也是目前全球最易于上手的报表分析工具,并且具备强大的统计分析扩展功能。它能够根据用户的业务需求对报表进行迁移和开发,实现业务分析人员独立自助、简单快速、以界面拖拽式的操作方式对业务数据进行联机分析处理、即时查询等功能。

但 Tabealu 也有自己的缺点:最大的缺点就是价格过于昂贵。对于大部分公司来说,如此昂贵的 Tableau 性价比并不高。

6.2 FineReport

帆软是目前国内最大的 BI 厂商,合作厂商也相当多;产品线也遍及大屏、移动端、智能报表。可以说是最适合中国中小型企业的 BI 了。

FineReport 本是一个智能报表软件,但由于集成了大量图表,相比其他 BI 开发效率虽然稍慢,但是自由度更高。

6.3 Superset

Superset 是一款由 Airbnb 开源的“现代化的企业级 BI (商业智能) Web 应用程序”,其通过创建和分享 dashboard,为数据分析提供了轻量级的数据查询和可视化方案。

Superset 的缺点就比较多了

没有提供图表的下钻功能

不支持多图表间的复杂联动

处理大数据集时容易暴毙

权限管理和图表管理的功能设计基本为0

但它是开源的——你无法要求一个东西又免费又好用,因此技术能力较强的公司可以考虑。

7、其他杂谈

正如开题所言, BI 并非简单的数据可视化,而是一套极度复杂的商业解决方案;

如何做到企业数据化?数据驱动业务?数据治理?

仅凭几个EXC是远远不能满足的——只有建立起良好的 BI 生态体系,企业才能真正迈入数据化。

另一方面,BI 的表象是可视化分析报表的呈现,但它的本质还是业务问题、管理问题。

如何通过 BI ,使得业务、管理能够不断优化,这才是值得我们深度思考的。作者 | 李谦恒

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