机构策略:政策利好频出 左侧底部或已出现
(相关资料图)
国盛证券认为,整体而言,各大指数已至估值底部,在国内政策持续支持的背景下,跌幅极其有限,左侧底部或已出现。操作上,关注高位调整后的AI主线,推荐算力、游戏等有业绩支撑的方向;船舶周期“量价齐升”的中字头板块同样值得关注;另外,创业板估值已接近历史最低分位附近,其代表的新能源方向估值优势凸显,可逐步进行关注。
中原证券认为,周四A股市场探底回升、小幅震荡上涨,早盘股指高开后震荡走高,沪指盘中在3093点附近遭遇阻力,随后股指逐级震荡回落,沪指在3074点附近获得支撑,午后券商、酿酒、光伏以及半导体等行业轮番领涨,提振股指快速回升,尾盘再度回落,沪指全天基本呈现小幅上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为倍、倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周四成交量7857亿元,处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注金融、半导体、通信设备以及消费电子等行业的投资机会。
国金证券指出,未来静待居民、企业“花钱意愿”回升,活化资金(M1)才有望明显回升,带来市场剩余流动性的趋势性、明显改善。从资金配置角度,我们建议:1、风格板块中首推成长,因其本轮自4月初以来历时近5个月的调整已基本到位,当前板块情绪处于历史极低位,最近三次达到该水平均为成长板块的中期底部位置;消费板块建议当下开始建仓,待“被动去库”的加速复苏阶段到来时,再加仓消费。2、行业配置:(1)首推传媒,其在成长板块中近5日内外资减仓幅度最小,且内、外资共同超配(TMT中唯一);(2)建仓食饮,该行业的定价权主要来自于外资,近期调整主要因外资明显减仓。后市来看,基于我们中期策略报告,美债收益率大概率三季度见顶回落的核心观点,预计海外流动性缓解,外资再次流向中国市场,将有利于白酒等食饮行业修复;(3)关注非银,短期做多热度有所化解,静待换手率分位数进一步回落,以及更多“活跃资本市场”的政策细则落地,建议保持关注。
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