合景泰富着手推进境外债务重组公司称目前经营正常头条焦点

来源：证券时报网时间：2023-05-15 15:59:20

【资料图】

近日，合景泰富发布公告称，在一笔2024年到期的优先票据的强制赎回日，该公司未能按期予以兑付，由此构成了违约事件。鉴于目前的挑战，从所有债权人的利益出发将寻求目前境外债的全面解决方案，以确保其可持续经营。另据合景内部人士透露，目前公司经营和运营一切正常，近期的债务安排对上市公司的影响不大。

据悉，该笔2024年到期的6厘优先票据发行于2022年9月，发行规模约7.95亿美元，是由2022年9月到期的两笔票据和2023年9月到期的一笔票据交换要约而来。根据该笔2024年到期票据的发行条款，2023年5月14日是其票据本金额15%连同其相应未付利息的强制赎回日，合计应付金额约1.19亿美元。截至本公告日期，合景泰富尚未支付前述款项，由此构成违约事件。

此外，合景泰富亦未能按照付息银行及其他借贷的预定还款日期支付其本金2.12亿元，触发了其他8笔优先票据的交叉违约；前述优先票据的到期日期从2023年9月-2027年1月。

鉴于目前的挑战，合景泰富认为应推出债务重组方案以确保其可持续经营。合景泰富表示，公司现正与潜在候选人讨论担任财务顾问的角色，以评估集团的资本架构、流动资金及探寻所有可行的解决方案，藉以缓解当前的流动资金问题，并尽快为所有持份者达成最佳的解决方案，公司已就此委聘盛德律师事务所作为法律顾问以提供支援。

在此次事件之前，合景泰富在资本市场上一直努力保持着兑付债务。据披露，2022年合景泰富偿还境内公司债、商业抵押担保证券及资产支持证券合计约75.44亿元，境外债券3.63亿美元，以及境外银团贷款12.84亿港元，还款总额达到113亿元。不仅如此，与许多面临债务压力的房企相同，合景泰富也在积极通过资产出售的方式补充现金流。

值得一提的是，合景泰富在2022年9月推进过一笔美元债的交换要约之后，还顺利完成了一笔中债增担保的境内债发行。2023年1月，合景泰富发行了2023年度第一期中期票据，实际发行金额为7亿元，利率为4.5%，期限为3年，资金用途为项目开发建设，这也是出险房企在融资方面难得的破冰案例之一。

在业内人士看来，在保交付的目标下，积极营销、促进销售去化及现金回笼，才能让房企尽快提升自身“造血能力”，真正摆脱困境。面对整体行业困境，

数据显示，截至2022年12月31日止年度，合景泰富集团已完成交付总建筑面积约806218平方米。集团预计今年房地产行业将呈现稳健复苏，逐步恢复正常营运，而集团务求通过“强销售降负债”的措施，不断改善资产负债状况，全面增强现金流动性，并继续采取有效措施，以提高经营效率、实施精准市场营销、控制风险及降低成本。

合景泰富表示，未来大部分资金会保工程交付。从目前情况来说，公司的销售和运用正常。根据此前公告数据计算，今年1-4月份，合景泰富连同其附属公司、合营企业、联营公司的预售额为149.62亿元，对应的预售建筑面积约为78.8万平方米。

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